Ao integrar o Power BI com o seu sistema ERP, você pode acessar visualmente informações estratégicas como:

• Faturamento mensal e anual: Compare resultados e identifique tendências.
• Notas fiscais e itens vendidos: Entenda o comportamento das vendas.
• Ticket médio: Avalie o valor médio por venda.
• Faturamento por produto: Veja quais produtos mais faturam.
• Metas acumuladas: Acompanhe sua performance vs. metas.
• Top 10 clientes: Fortaleça seu relacionamento com quem mais compra.

Como criar um dashboard de faturamento no Power BI com dados do TOTVS Protheus?

No vídeo que acompanha este artigo, explicamos como conectar o Power BI ao TOTVS Protheus e montar um dashboard eficiente.

Principais tabelas do Protheus utilizadas:

• SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais
• SD2 – Itens das Notas Fiscais
• SB1 – Cadastro de Produtos
• SA1 – Cadastro de Clientes
• SA3 – Vendedores
• SF4 – Metas de Vendas
• SCT – Tabela de Pedidos

Essas tabelas permitem construir visualizações que oferecem insights sobre vendas, metas, produtos e clientes.

Melhores práticas para criar dashboards com Power BI

Para garantir que seu dashboard seja funcional e estratégico:

• Utilize a identidade visual da sua empresa: Reflete profissionalismo e reforça a marca.
• Organize os dados de forma clara: Use gráficos, tabelas e KPIs com leitura fácil.
• Incorpore filtros interativos: Permita análises por período, produto ou cliente.
• Crie uma experiência exploratória: Dashboards dinâmicos ajudam a aprofundar os dados.

Conclusão: Power BI + TOTVS Protheus = Decisões mais inteligentes

Integrar o Power BI com o TOTVS Protheus oferece uma visão clara e estratégica do seu negócio. Dashboards bem construídos ajudam a identificar gargalos, oportunidades de crescimento e a tomar decisões baseadas em dados.

Como a Logos Technology pode ajudar sua empresa?

Na Logos Technology, criamos dashboards personalizados com Power BI integrados ao TOTVS Protheus.

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É possível alterar as propriedades de um relatório padrão no Protheus?

Como ajustar o tamanho da fonte, tipo da letra, largura das colunas, bordas, remover e adicionar colunas e até mesmo criar um formula personalizada?

Relatórios do tipo R4 do Protheus (relatórios personalizáveis) tem esse recurso disponível

Pré-requisitos para Personalização

147 – Define se o usuário tem permissão para criar fórmulas em relatórios personalizáveis. 

148 – Define se o usuário tem permissão para alterar relatórios personalizáveis. 

Após isso, em qualquer relatório R4, clique em Outras Ações > Personalizar

No exemplo, vamos usar o MATR550 – Relação de Notas Fiscais

De início, é possível personalizar algumas propriedades gerais do relatório, como o tamanho da fonte, tipo da letra ou se deseja imprimir pagina com parâmetros, cabeçalho e rodapé. Neste exemplo vamos mudar a fonte para tamanho 10

Neste relatório em questão, o MATR550, é possível imprimir os dados de forma sintética ou analítica. Para editar uma delas, expanda as seções conforme na imagem

Neste caso vamos personalizar a seção Analítico – Itens, para isso precisa posicionar sobre ela:

A tela a direita mostra três seções que podemos personalizar, sendo:
Propriedades -> Permite personalizar propriedades gerais dessa seção, como por exemplo espaço entre colunas, se deseja imprimir as bordas entre elas, cor de fundo das células e cor das letras

Células -> Permite personalizar individualmente cada coluna dessa seção, como cor da letra da coluna, tamanho da coluna e etc. Nos permite também adicionar e remover colunas, para isso essa seção é dividida em três partes, a primeira contendo a tabela origem das colunas, a segunda contendo a colunas utilizadas no relatório e a terceira contendo o espaço para personalização de cada coluna

Os botões de Seta para Direita e Seta para Esquerda são os responsáveis por adicionar e remover as colunas. Ao passar o mouse em cima, o sistema mostra a legenda de ação dos botões

Filtros -> Essa seção no permite criar filtros personalizados no relatórios. Assim podemos ter mais opções de filtros, dos quais somente os parâmetros do relatório não suprem essa necessidade. Por exemplo, neste relatório não existe parâmetro para filtrar o TES, então podemos criar um filtro nesta seção para isso:

Selecionado a tabela SD2

Escolhido o campo Tipo Saída (TES) e informado em expressão o TES 501

Ao acionar o botão Adicionar o sistema aplica o filtro:

Adicionando colunas e criando uma formula

No padrão deste relatório já é impresso as colunas Valor IPI e Valor ICMS

Vamos então imaginar um cenário que queremos que seja impresso também as colunas Valor PIS e Valor COFINS e além disso, que haja uma nova coluna somando os valores destes impostos.

Para isso, primeiro precisamos adicionar o valor do pis e valor da cofins ao nosso relatório:

Expanda a tabela SD2 e encontre as colunas Val IMP5 (Pis) e Val IMP6 (Cofins)

Feito isso acima, essas colunas serão parte do nosso relatório:

Reparem que elas receberam o código AF para o Valor imp 5 e o código AG para o Valor imp 6

Vamos usar essa informação para criar nossa formula. Para criar uma formula, posiciona sobre essa opção e clique na seta para direita:

O sistema deve abrir a tela para digitação da formula

Nesse exemplo queremos somar os valores de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

É possível digitar manualmente os comandos ou clicar duas vezes no código da célula que contém o valor que queremos. Nesse caso, primeiro cliquei duas vezes em “(AA) Valor do IPI” e em seguida coloquei o sinal de +, depois fiz a mesma coisa para as demais células: AB, AF e AG

Nossa formula deve ficar assim:

Após isso, basta confirmar e editar as propriedades da nova coluna, dando um nome a ela e informando o tamanho desejado

Para finalizar a personalização e salvar essas edições, precisa clicar em Salvar, dar um nome ao novo layout personalizado e clicar em Ok

Feito isso, essa personalização ficará disponível para uso na configuração de Layout na pagina inicial do relatório:

OBS: Para criação de formulas é necessário que o usuário tenha pelo menos um conhecimento básico de programação, caso contrário pode ter dificuldades na criação dessas formulas

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Consultoria TOTVS

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